保險員工年底工作總結(jié)范文
保險本意是穩(wěn)妥可靠保障;后延伸成一種保障機制，是用來規(guī)劃人生財務(wù)的一種工具，是市場經(jīng)濟條件下風(fēng)險管理的基本手段。下面是小編整理的關(guān)于保險員工年底工作總結(jié)范文，歡迎閱讀! 更多總結(jié)范本點擊“工作總結(jié)”查看。
保險員工年底工作總結(jié)范文1
我是20x年年初來到x這個大家庭的，作為一名四級機構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20x對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。
綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。
一、運營方面
這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強，要求也很嚴(yán)格。具體說來：
1、契約
崗位職責(zé)：審核投保資料，及時做好業(yè)務(wù)登記。分類準(zhǔn)確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發(fā)放，與三級機構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當(dāng)日完成，初審差錯率≤2%，影像刪除率≤4%。
2、保全
審核、輔導(dǎo)填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。要求：資料齊全，及時準(zhǔn)確，主動積極。
3、理賠
受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，及時與三級機構(gòu)進行交接。及時發(fā)放《結(jié)案通知書》，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準(zhǔn)確，處置妥當(dāng)，資料齊全無差錯。
4、查(契約/理賠)
聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領(lǐng)取體檢報告，及時與三級機構(gòu)進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查，配合三級機構(gòu)運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息，指導(dǎo)客戶完成各類問卷。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。
二、財務(wù)方面
1、現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務(wù)。制作現(xiàn)金保費收入明細，及時與中支財務(wù)進行交接。
2、費用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。
3、倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。
三、行政方面
1、用品的購買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單。
2、部日常必需品的購買。
3、打印復(fù)印服務(wù)，以及打印復(fù)印費用的收取和及時上繳。
4、的保管，做好物品的出庫與入庫登記。
5、配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。
綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。
在今后的工作中我要抓住每個學(xué)習(xí)的機會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構(gòu)的工作。爭取在明年做的更好!
保險員工年底工作總結(jié)范文2
為有效突破業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸，進一步提升非水險業(yè)務(wù)發(fā)展水平，x保險公司深入分析業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，認真剖析發(fā)展制約因素，研究制訂有效發(fā)展舉措，加快推進非水險業(yè)務(wù)發(fā)展。
x保險公司通過銷售費用、承保政策、考核政策、業(yè)務(wù)競賽等多方位引導(dǎo)核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。截至目前，x保險公司不僅平衡了今年的保費缺口，同時實現(xiàn)非水險業(yè)務(wù)同比增幅13.2%。具體舉措有：
一是明確發(fā)展目標(biāo)，細化銷售政策。
公司明確加快發(fā)展非水險及其核心業(yè)務(wù)為20x年重點工作，在業(yè)務(wù)計劃的下達、承保政策和銷售政策指導(dǎo)意見的制定上，均遵循并體現(xiàn)了政策向一線傾斜、向銷售傾斜、向優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)傾斜的原則。在分公司下發(fā)的《銷售政策指導(dǎo)意見》中，針對具體險種、業(yè)務(wù)渠道進行了具體細化，實現(xiàn)了真正意義上的以政策來引導(dǎo)銷售。
二是通過業(yè)務(wù)競賽，改善險種結(jié)構(gòu)。
今年年初，公司就精心策劃和組織了3—10月份的非車險和核心業(yè)務(wù)專題競賽活動，以責(zé)任險等險種為競賽對象，重點推動非車險業(yè)務(wù)發(fā)展。競賽期間，核心業(yè)務(wù)增量明顯，活動結(jié)束后分公司經(jīng)過研究又再次開展了第二期非車險銷售競賽，以進一步增強轄內(nèi)機構(gòu)發(fā)展非車險業(yè)務(wù)的信心，提高核心業(yè)務(wù)占比。
三是加強渠道建設(shè)，合理配置資源，擴大銷售能力。
公司今年把渠道業(yè)務(wù)納入考核體系，同時在承保政策、銷售政策上加大對渠道業(yè)務(wù)的支持力度，引導(dǎo)和鼓勵轄內(nèi)機構(gòu)加強對渠道的分析和取舍，整合資源，開辟新興渠道，實現(xiàn)非水險業(yè)務(wù)新的突破。截至目前，公司銀保渠道非水險業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展，保費同比增幅達88.96%。
四是加強風(fēng)險監(jiān)測，強化合規(guī)建設(shè)，提高抗風(fēng)險能力。
強化風(fēng)險管理，對高風(fēng)險業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的查勘制度;對防災(zāi)防損工作常抓不懈，通過這一系列舉措，使公司整體業(yè)務(wù)質(zhì)量優(yōu)于去年。同時，建立應(yīng)收保費管理長效機制，將應(yīng)收保費管控指標(biāo)納入考核體系，按機構(gòu)、按條線、按險種層層下達，令應(yīng)收保費控制初見成效。
保險員工年底工作總結(jié)范文3
時間真的是個奇妙的東西，有時感覺過得很慢，但有時又是感覺過得很快，而這半年，我也是感嘆真的過得太快了，而在保險公司工作的這半年多，我也是有了挺大的改變，自己的成長，自己的一個收獲是有很多，同時自己也是去順利的完成業(yè)績，去讓自己得到肯定，對于這半年的保險工作，要來總結(jié)好。
年初我也是順利的度過了試用期，準(zhǔn)備好好的去把工作做好，但是想不到的事情總是會改變我們的生活和工作，春節(jié)期間的疫情嚴(yán)重，不但是讓我們居家隔離了，同時很多的工作也是做不了，但是雖然如此，公司也是緊急的去應(yīng)對，推出了針對疫情的新險種，同時也是讓我們居家線上辦公，同樣也是可以去開發(fā)客戶，開拓業(yè)務(wù)的，只是工作方式的改變，但是只要去適應(yīng)了，其實也是能做好的。
而我本來也是沒有太多的經(jīng)驗，無論是哪種的方式，我都是樂于接受的，雖然又是要對新險種去進行學(xué)習(xí)了解，但是開發(fā)客戶我確實積極的去做，并且也是在居家這段日子，工作比較的出色，得到了肯定，保險的工作也是讓我清楚，何時何地，都要有銷售的想法，遇到客戶，就要去抓住機會，不管是否會成功，但是還是要有所努力，所以我也是積極的通過線上的方式，去開發(fā)，尋找客戶，去推薦我們新的險種。
除了做好了工作，我也是積極的去學(xué)習(xí)，后面疫情得到了緩解，回到公司，工作方式有所改變，所以很多的方面其實也是需要去學(xué)習(xí)，而我也是沒有浪費，無論是培訓(xùn)或者同事們的分享，自己看的書，都是認真的去學(xué)，去掌握，半年下來，了解的越多，也是感嘆自己之前是多么的無知，不過幸好也是學(xué)習(xí)了，讓我更加的謙虛，懂得真的很多的知識，你不去了解，真的不會懂，很多的方法，掌握了對于銷售真的有挺多的幫助。
而且多去思考，換不同的角度去考慮問題，真的會讓自己獲得很大的成長。同時也是在工作以及學(xué)習(xí)之中，感受到自己有一些的問題是之前沒有發(fā)現(xiàn)的。但經(jīng)過自己的努力，也是得到了改善，并且讓自己的工作做得更好了，要進入到下半年了，我也是要繼續(xù)的努力，去作出更好的業(yè)績來，外部的環(huán)境也是變好了，而且大家對于保險也是更加的重視，我也是要去抓住這個機會，去讓自己的銷售做得更漂亮。
保險員工年底工作總結(jié)范文4
在20x年度的工作中，我在x保險公司續(xù)期收費辦的正確指導(dǎo)下，在我全與各位同事的共同努力之下，在公司內(nèi)各部門人員的幫助與配合之下，我在今年的業(yè)務(wù)工作中取得了一定的成績，較好的完成了公司所安排的各項工作任務(wù)。為進一步增強自身的工作能力，提升我自身的實際工作績效，為我x保險公司的效益提升作出努力。我特根據(jù)公司要求，結(jié)合20x年部門工作實際，對我在20x年度的工作內(nèi)容進行如下總結(jié)：
一、20x年工作回顧
在20x年度，我x次提高當(dāng)月綜合達成x%以上，x次保單客戶經(jīng)營x%以上。突出達到了保險工作成效，體現(xiàn)了我部門的誠信服務(wù)，實際提升了我公司的保險續(xù)期收費績效。較好地達成了公司制定的考核指標(biāo)。
(一)緊抓工作實效，落實考核指標(biāo)
在今年年初，我緊密結(jié)合部門上級領(lǐng)導(dǎo)要求，切合自身的工作實際，緊抓工作實效。將部門所部署安排的各項績效工作進行了計劃制定。我將領(lǐng)導(dǎo)安排的20x年度的各項工作任務(wù)分解成為周階段任務(wù)，達到周周落實，周周達成的績效基礎(chǔ)，有效的保證了自身對工作任務(wù)落實情況，以便在工作過程中做到及時的跟進與改善。
(二)強化全保工作，高效續(xù)保水平
今年以來，我在緊抓工作績效，認真梳理全保工作的同時，對于有退保意向的客戶及時予以阻止，緊抓顧客自身利益實際，從客戶的效益角度出發(fā)，對客戶實施詳細的講解，使客戶了解參保的利益和參保保障，提升客戶的續(xù)保意識。并且，我還積極利用業(yè)余時間，主動學(xué)習(xí)了不同險種的承保范圍、承保條件的續(xù)保管工作，逐步落實續(xù)保措施，使得我自身的保險工作得以穩(wěn)固開展。
(三)增強部門管理，突出工作重點
在今年以來，我實際鞏固了自身的部門管理制度，并學(xué)習(xí)了我部門的相關(guān)制度規(guī)范。嚴(yán)格要求自己按照公司規(guī)定，開展各校續(xù)保工作，提升自身的續(xù)?？冃?。此外，我還緊抓公司所下達的管理規(guī)章制度和績效考核辦法，嚴(yán)格遵守部門制度，加強自身的續(xù)保理論基礎(chǔ)，提升自身的業(yè)務(wù)能力，積極展開有效的工作。
二、存在的問題
雖在今年的整體工作中，我較好地完成了公司所安排的工作任務(wù)，達到了公司的考核績效。但是在具體的續(xù)保工作中，我還存在有一些問題，阻礙了我部門續(xù)保工作的效益實現(xiàn)。例如，雖然我自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，沒有切實部門工作實際開展續(xù)保業(yè)務(wù)。此外，由于長時間的從事續(xù)保工作，自身對于業(yè)務(wù)工作的實際實施有所放松，沒有做到在勸阻續(xù)保工作中，沒有切實聯(lián)系客戶實際，造成了少部分業(yè)務(wù)的流失。
三、20x年工作計劃
在20x年度的工作中，我將緊密結(jié)合20x年度工作實際，具體整改上一年度的工作不足，改善工作績效，以更好地完成我部門來的工作中，積極鼓勵自身的續(xù)保工作興趣，進一步展開續(xù)保崔進工作，全面改善自身工作的主動性，提升自身的工作效率，提升自身的服務(wù)工作質(zhì)量。并且，我還將緊密配合中支做好保全工作，實踐關(guān)注客戶的退保服務(wù)，在誠信服務(wù)的基礎(chǔ)上，盡力做到退保勸阻，以維護公司利益，維持客戶保障，真正做到雙贏!
保險員工年底工作總結(jié)范文5
從事保險這個陌生的行業(yè)，對于一個從未接觸過保險的人來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。時至今天已快滿2年了，為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要，本人時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提高自身綜合素質(zhì)，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。
20x財險改革的關(guān)鍵一年，是面對新變化、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。二年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下不斷的成長。下面結(jié)合我的具體情況對20x年的工作做一下小結(jié)。
一、工作思想方面
積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學(xué)習(xí)，并且細心領(lǐng)會，轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。
作為一名內(nèi)勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)水平，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。
二、業(yè)務(wù)方面
我主要負責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領(lǐng)單日，每次只能申領(lǐng)半個月的用單量。
我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領(lǐng)，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標(biāo)注。
其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復(fù)雜的技術(shù)活，一共就五樣?xùn)|西，發(fā)票、交強險保單、標(biāo)志、商業(yè)險保單、?？?，打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。
剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務(wù)員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標(biāo)注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。
每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。
三、工作中做的好的方面
1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局考慮。
2、心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關(guān)系。
四、工作中的不足
1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，戰(zhàn)勝自我，提升自我。
2、須加強與人溝通的能力。
3、須加強應(yīng)變能力。
總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。
在新的一年里，我將認真學(xué)習(xí)各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
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